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O conde Sandor Vajk rejeita uma ex-amante, Olga Komarowska, que morre. Joe Selfridge, um mágico, decide vingar a garota morta. Ele emprega hipnotismo, ilusões e Vera, a irmã da garota morta, em um esforço para punir Vajk e obter retribuição pela morte de Olka. Mas, Vajk e Maria se apaixonam.