The Make Believe Pirates (1939)

O filme é estrelado por Assia Noris e Mino d'Oro (mais tarde alterado para Doro). Noris está a caminho de se casar com um pretendente invisível no Novo Mundo e consegue se envolver com alguns piratas. Mas, sem ela saber, seu noivo (d'Oro) é um dos tripulantes piratas. Em algum momento (provavelmente entre as músicas que faltam na versão abreviada dos EUA), os dois se encontram.