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Estrelas de Hollywood participam de uma revista e festival com temática mexicana em Santa Barbara. Andy Devine, o "Maior Matador do Mundo", se envolve em uma tourada com um bovino duvidoso fornecido pelo Señor Keaton, e números musicais são fornecidos por Joe Morrison e as Garland Sisters. Pedaços de comédia e números de dança também são apresentados.