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Um recluso cientista americano, Sanderson, está trabalhando em um explosivo capaz de destruir o mundo, e um anel de espionagem estrangeiro está atrás da fórmula. O agente federal Jack Lynch, que estava trabalhando no caso, é assassinado e seu melhor amigo, Bob Woods, segue para o oeste para investigar. Uma mulher, vasculhando o quarto de Lynch, foge quando Bob e outro agente, Wilson, chegam. A partir dos relatórios do Dictaphone, Bob descobre que Armand Recard, um espião de aluguel internacional, trabalhando com sua esposa, Vilma e Helen, a mulher que estava revistando o quarto de Lynch, está prestes a adquirir a fórmula. Wilson também é assassinado e Bob persegue o caso enquanto descobre algo que não sabia sobre Helen, a mulher misteriosa, e também cai nas mãos de um sádico chamado Mullins.