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Filme contado em flashbacks da obsessão de um homem mais velho por uma mulher que não pode pertencer a ninguém, mas pode frustrar a todos. O cenário é o carnaval surreal e fantástico de Sternberg na Espanha. Em um café, o homem mais velho detalha seus encontros com o destruidor de corações que seu amigo mais novo acabou de conhecer no desfile. Prevenido, o jovem jura que evitará o destino do amigo, mas corre mesmo assim para o encontro noturno. Uma história onírica de romance frustrado e perdido, falada no pretérito, nunca realmente resolvida.