Valsas de Viena (1934)

Passada na Viena do século XIX, a história segue Johann Strauss Jr., um aspirante a compositor que luta à sombra do seu pai, o famoso Johann Strauss Sr., que menospreza as ambições musicais do seu filho. Schani, como é chamado Jr., encontra consolo no amor por Resi, filha de um padeiro, que inspira o seu trabalho. No entanto, o seu romance é posto à prova quando a Condessa Helga, cativada pelo talento de Schani, o contrata para musicar os seus versos.