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A órfã do interior, Lily, vai para Berlim para ficar com sua tia infeliz e logo conhece Richard, um belo escultor do outro lado da rua. Persuadida com certa relutância a posar para Richard, seus encantos físicos (mostrados tão completamente quanto os costumes de 1933 permitiam) logo derreteram sua atitude "estritamente profissional", e eles se tornaram amantes. Mas Richard, querendo sua liberdade, é conivente em seu casamento com seu rico cliente, o Barão von Merzbach ... cuja família inclui uma ex-amante ciumenta e um gerente de fazenda suscetível. Richard ainda tem um papel a desempenhar na vida dela?