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A caminho de Borderville, procurando pelo assassino de seu pai, Bob (Bob Steele) para um cavalo fugitivo que carregava Mary (Claire Rochelle.) Seu amigo Dan (Kit Guard), que seguiu Bob contra suas ordens de não fazê-lo, tem uma briga com um dos capangas de Lambert, Frank (Bob Walker), que Bob interrompe.Em uma taverna de Borderville de propriedade de Buck Lambert (Ted Adams), que está envolvido no contrabando através da fronteira, Bob é feito prisioneiro pelos homens de Lambert.Notificado por Mart, Herbert Crenshaw (Carleton Young) e seus homens chegam e afirmam que Bob é um ladrão de gado conhecido como "El Diablo" e o levam para o rancho Crenshaw.Ele é solto porque foi um estratagema para salvá-lo de Lambert.Mary, trabalhando como caixa na taverna, informa Crenshaw que Lambert está se preparando para contrabandear através da fronteira.Bob, vendo Crenshaw abraçar Mary, acredita que eles são namorados, mas são irmãos que trabalham como agentes federais.Lambert descobre Mary escrevendo um bilhete para Crenshaw e Bob chega no momento em que ela está fazendo uma pausa.Bob, tendo descoberto que Lambert era o assassino de seu pai, o captura e o deixa guardado por Dan enquanto ele e Crenshaw cavalgam para interceptar os capangas de Lambert na passagem.Mas Lambert escapa e leva Mary como prisioneira.