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O recém-nomeado imperador Maximiliano (Brian Aherne), o único monarca do Segundo Império Mexicano, chega ao México no início da década de 1860 com sua esposa Carlotta (Bette Davis) para enfrentar o sentimento popular favorável a Benito Juarez (Paul Muni) e a crescente demanda por democracia. Com um grupo de elite de monarquistas mexicanos, Maximillian tenta apaziguar os mexicanos democráticos, mas falha. Abraham Lincoln continua a apoiar Juarez e pede aos franceses que retirem o apoio a Maximiliano. Carlotta vai à França implorar a Napoleão III (Claude Rains), sem sucesso.
Melhor fotografia – Preto e branco