With Love and Kisses (1936)

Homer "Spec" Higgins, um aspirante a compositor de Hucklebury, Arkansas, se inspira na ordenha de sua vaca em Jersey, "Minnie." Spec vai para Nova York para fazer sucesso e vende sua música "Sitting on the Edge of My Chair" para o astro do rádio Don Gray, que mais tarde afirma ter escrito a música.O ex-criminoso Draper então chantageia Gray para deixá-lo publicar as canções de Spec e dividir os lucros com ele.Enquanto isso, Spec é preso por brigar no Café Marigold, onde a cantora de blues Barbara Holbrook se apresenta, e vai parar em uma cela com seu irmão advogado bêbado, Gilbert.Os homens de Draper salvam Spec e o forçam a compor mais canções de sucesso, mas ele diz que não pode compor sem Minnie.Enquanto isso, Barbara e Spec se apresentam e se apaixonam, e ela conta ao ingênuo Spec que Gray está ganhando milhares de dólares com suas canções.Por insistência de Draper, Minnie é enviada para facilitar a composição de Spec, mas quando a vaca chega, Gray a remove para frustrar os esforços de Draper.Quando Spec chama a polícia sob a acusação de sequestro de vacas, Gilbert intercede como advogado de Spec e, na presença da polícia, ameaça processar Draper por quebra de contrato.Draper concorda em dar cinquenta por cento dos lucros das canções para Spec e Minnie.