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Em 1889, uma princesa cigana, a jovem Marie (Annabella), perde seu marido aristocrático depois que o dele morre em um acidente. Quase meio século depois, sua neta Maria (Annabella) se apaixona por um treinador de cavalos canadense, Kerry Gilfallen (Henry Fonda), que trabalha para preparar inscrições para o Epsom Downs Derby. Embora ela esteja noiva de um homem na Espanha, ela se apaixona por Kerry e ele por ela. Complicações surgem quando o noivo espanhol reaparece.