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O filme começa com uma história da atual corrida de armamentos (1937-38) por todas as nações. Em seguida, (via toneladas de filmagens de arquivo de notícias) flashes de volta para o tempo do rei George V, Kaiser Wilhelm e Czar Nicholas. A Revolução Russa rompe - com os seus Kerencky, e os episódios de Trotsky e Lenin terminam com a liderança do homem de aço - Josef Stalin. A Primeira Guerra Mundial chegou ao fim com o armistício de 11 de novembro de 1918, com o trabalho dos Quatro Grandes; Wilson, Clemenceau, Lloyd George e Orlando no trabalho sobre o tratamento de Versalhes. Em sucessão segue as sequências do desenvolvimento do comunismo, do fascismo e do nazismo - e a ascensão dos ditadores. Mussolini, Hitler e Tito varrem a Etiópia, a Áustria e a China. Em Berlim, livros são queimados, líderes culturais e científicos são expulsos e os judeus perseguidos. Em Espanha - a Guerra Civil irrompe - enquanto o irmão luta contra o irmão em meio a alguns dos espetáculos mais sangrentos da guerra moderna.