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Frankie Terris e Mannie Robbins são os dois gângsteres mais poderosos de sua cidade. Frankie tem uma irmã mais nova, Louise, que ele manteve em um internato longe do fedor de sua extorsão. O filho mais novo de Mannie, Joe, também desconhece a profissão de seu pai. Louise e Joe se encontram e Joe tenta fazer amor com ela. Frankie interrompe e, em uma luta que se segue, mata Joe. Mannie jura conseguir Frankie. Esta, condenada a Alcatraz, teme pela segurança de Louise e a faz prometer uma viagem ao exterior. Louise descobre que Mannie planeja atirar em Frankie no trem que o leva para a prisão, e ela foge na esperança de avisar seu irmão. No trem, ela cai nos braços protetores do agente federal Bill Adams. Antes que ela tenha a chance de avisar Frankie, os capangas de Mannie vão trabalhar e um tiroteio entre gangues começa.