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Depois de derrotar um lutador peso-pesado proeminente e altamente classificado de maneira convincente e sensacional, "Gunner" Malone espera ter uma chance pelo título de campeão mundial, mas é frustrado pela aposentadoria do lutador que o detém. Mais tarde, Russ Conway, um cowboy do Texas que "Gunner" colocou sob sua proteção, torna-se o principal candidato ao título por meio das intrigas de um redator de esportes de jornal; mas Rush se recusa a lutar porque está apaixonado pela irmã de "Gunner", Mary, e prometeu a ela que sairia do jogo - e a trapaça segue. O certificado PCA de baixo número neste filme é porque o filme ficou na prateleira da Warner Brothers por dois anos depois de ter sido feito.