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O terceiro de uma série de quatro filmes "G-Man" produzidos por George A. O lançamento da Concord Productions para Grand National de Hirliman mostra que os contrabandistas descobriram que o contrabando de ouro do México se tornou uma raquete lucrativa desde que os Estados Unidos perderam o padrão-ouro. McKenzie (William L. Thorne) e sua gangue que opera na mina de Los Morados estão navegando alto até que matem dois agentes federais e o Departamento de Justiça envia o ás Alan O'Connor (Conrad Nagel) para encontrar os assassinos e interromper o tráfego de ouro. Ele rastreia espécimes do metal precioso que vieram da mina de Los Morados e parte para o México. Lá, ele conhece o aviador Steve Williams (Frank Milan), que paga suas contas de saloon com pepitas de ouro. Alan convence o proprietário do Tarentella Cafe a adicionar outro artista à sua equipe e, em seguida, liga Washington para enviar o número de ordem. 37, Bobbie Reynolds (Eleanor Hunt), sua namorada. (Bom trabalho, se você conseguir.O'Connor encontra um mapa no quarto de Steve mostrando a sede americana da quadrilha como uma mina perto de Winston, Califórnia, e ele deixa Bobbie e segue para lá. Ele é reconhecido e seguido quando chega. Bobbie o segue de trem. O'Connor foi ao campo de pouso com outros agentes para prender o Steve com sua carga de ouro mexicano, mas membros da gangue estão mantendo Bobbie em cativeiro em um antigo poço de mina.