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Larry Talbot encontra-se em um asilo, se recuperando de uma operação realizada pelo gentil Dr. Mannering. O Inspetor Owen também o encontra lá, querendo interrogá-lo sobre uma recente onda de assassinatos. Talbot foge e encontra Maleva, a velha cigana que conhece seu segredo: quando a lua está cheia, ele se transforma em um lobisomem. Ela viaja com ele para localizar o único homem que pode ajudá-lo a morrer - Dr. Frankenstein. O brilhante médico prova estar morto, mas eles encontram a filha de Frankenstein. Talbot implora a ela pelos papéis de seu pai contendo os segredos da vida e da morte. Ela não os tem, então ele vai até as ruínas do castelo de Frankenstein para encontrá-los. Lá ele encontra o Monstro, que ele tira de um bloco de gelo. Dr. Mannering o alcança apenas para ficar tentado a monomania enquanto usa o equipamento antigo de Frankenstein.