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Michael Gordon, repórter famoso com faro para problemas, está voltando para casa depois de completar uma difícil missão no Iraque. Em uma escala em Damasco, ele dá uma dica a um jornalista americano que, posteriormente, acaba em um mercado de camelos local com uma faca nas costas. Mesmo que todos, incluindo a legação americana, pareçam querer que Gordon deixe o país, ele se sente obrigado a encontrar o assassino de seu amigo. Entre as pistas falsas que ele deve examinar na "Cidade mais velha do mundo" estão um trapaceiro informativo, uma bela femme fatale, um dono de hotel enigmático, um francês com dois pseudônimos e vários árabes sinistros. Em pouco tempo, Gordon frustra os planos nazistas para unir as tribos árabes contra os Aliados e ajudar os alemães a tomar o Canal de Suez.