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Por causa de sua ascendência alemã, o agente governamental Carl Steelman é designado por seu chefe, Craig, para se juntar ao Bund nazista, a fim de obter informações sobre as atividades clandestinas do grupo.Steelman é bem-vindo e se torna um membro de confiança do grupo.Seu pai, Julius Steelman, sem saber da verdadeira missão do filho, o expulsa de sua casa.Os agentes do governo invadem uma reunião do Bund e Steelman assume a identidade de um dos membros que estava prestes a partir para a Alemanha para treinamento.Em Berlim, Steelman conhece e se apaixona por Helga Lorenz, membro do underground alemão.A fim de esconder sua verdadeira identidade e completar sua missão, Steelman tem que trair a garota para a Gestapo, mas depois consegue resgatá-la e levá-la em segurança em seu caminho para a Inglaterra.Frau Reiter, esposa do homem cuja identidade Steelman assumiu, ameaça entregá-lo à polícia.Ele convence a Gestapo de que ela é louca e está confinada a um manicômio.Terminado o treinamento, Steelman é enviado para a América, via submarino, a cargo de um grupo de oito sabotadores.Antes de partirem do submarino, na costa de Long Island, Steelman planta uma bomba-relógio no submarino.