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O malvado Hassan volta para sua terra natal de Ahad e planeja derrubar seu irmão gêmeo, Kasim, que acaba de ser coroado califa.Hassan pede a ajuda do chefe Chamberlain, Faud, e eles enviam vários capangas ao palácio real, que então deixam Kasim inconsciente.Faud e Hassan despacham dois mercenários diferentes para levar Kasim para outra parte da cidade e matá-lo.Kasin acorda e foge, mas foi ferido.Omar, um mendigo, leva Kasim para sua casa e cuida dele até recuperá-lo.Mas, leva algumas semanas para Kasin ficar saudável e, a essa altura, Hassan tem um controle firme sobre os deveres de um califa.Em um depósito, Kasim encontra uma cota de malha com um grande falcão estampado no peito e prontamente decide que esta é a fantasia que ele usará enquanto luta para conseguir seu antigo emprego de volta.Enquanto isso, o emir de Telif aparece com sua filha, a princesa Azala, com a intenção de casá-la com o califa local.Eles não sabem que o atual califa no trono real é o irmão gêmeo malvado do homem que eles pensam que ele é.