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Dr. Hohner (Karloff), médico de teatro no Teatro Real de Viena, mata sua amante, a soprano estrela quando seu ciúme o leva ao ponto da obsessão louca. Dez anos depois, outro jovem cantor (Foster) lembra Hohner da falecida diva, e sua velha mania entra em ação. Hohner quer impedi-la de cantar para qualquer pessoa além dele, mesmo que isso signifique silenciá-la para sempre. A noiva do cantor (Bey) corre para salvá-la no clímax do filme.