A Vitrola Maluca (1942)

Um rato, dormindo no Zowie Café, tem seu sono perturbado pela jukebox. Ele rasteja para dentro da máquina, mas o mecanismo o joga para fora do retorno de moedas. O rato cai em um copo de bebida Zowie, que ele bebe alegremente. Garrafas viram, liberando os espíritos (alcoólicos e fantasmagóricos) dentro. Os fantasmas formam uma banda, a princípio apenas tocando o ritmo (com amendoins como maracas). Tartarugas na fonte do café começam a dançar. Uma lagosta em um prato faz uma imitação de "Carmen Miranda". As figuras em uma lâmpada dançam ao redor da sombra. Um cacto dança com o rato. O rato cai no chão, derrubando vários fantasmas de rato; eles formam uma fila de conga, levando à cama do rato, onde ele volta a dormir.