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Quando um sabotador alemão prevê zombeteiramente à nação novas depredações através da rádio "Voz do Terror", o Conselho Interno de Segurança Interna convoca Sherlock Holmes (Basil Rathbone) para ajudar na crise. Holmes e seu companheiro, Dr. Watson (Nigel Bruce), recebem um visitante na primeira noite de sua investigação, mas ele morre com uma faca nas costas. Sua última palavra leva Holmes às favelas, onde ele encontra Kitty (Evelyn Ankers), a namorada do homem assassinado, que promete ajudar na investigação de todas as maneiras que puder.