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O assassino Philip Raven, que é gentil com crianças e gatos, mata um chantagista e é pago pelo traidor Willard Gates em dinheiro "quente". Enquanto isso, a animada Ellen Graham, namorada da polícia Lieut. Crane (que está atrás de Raven) é alistado por um comitê do Senado para ajudar a investigar Gates. Raven, buscando Gates por vingança, encontra Ellen no trem; seu relacionamento evolui gradualmente do de assassino e potencial vítima para uma aliança desconfortável contra um inimigo comum.