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O Dr. Sigmund Walters, um especialista em pesquisa glandular, se convenceu de que seus experimentos envolvendo espécies animais inferiores não teriam sucesso, então ele providenciou para que uma gorila fêmea muito inteligente fosse sequestrada do circo e levada para seu laboratório. Usando as glândulas de um paciente e o cérebro de sua fiel enfermeira, ele realiza uma cirurgia de transplante no símio inteligente. Quando o macaco se transforma na exótica e sexy Paula Dupree, o experimento parece ter sucesso. Ela até encontra um lugar para si mesma em seu antigo circo ajudando o domador de leões Fred Mason. Infelizmente, quando despertada pelo desejo e ciúme pelas afeições de Mason, seu metabolismo delicado se desintegra e ela regride à sua forma de macaco.