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Por muitos anos, uma cortina de mistério cercou as atividades de "Mad" Martin (Walter Soderling), um velho recluso excêntrico que vive em Whisper Canyon.Seu único companheiro é Brillant, um cavalo anão com uma mentalidade altamente desenvolvida.E seus únicos contatos com o mundo exterior são sua linda sobrinha, Ann Martin (Helen Deverall), seu advogado Frank Nolan (Charles Miller) e o namorado de Ann, Freddie (George J.Lewis), um motorista de diligência que ocasionalmente entrega misteriosos pacotes de livros na cabana de Martin.Ele é encontrado morto nas colinas perto de sua cabana e Brillant está desaparecido.Os Três Mesquiteiros, Tucson Smith (Bob Steele), Stony Brooke (Tom Tyler) e Lullaby Joslin (Jimmie Dodd) estão cavalgando pelo território e capturam Brillany, mas são rapidamente atacados por um pelotão liderado pelo xerife Pillsbury (Hal Prive). que os acusa de assassinato e os mantém presos aguardando julgamento.Naquela noite, três homens matam o deputado Bets McGee (Budd Buster), roubam Brillant do celeiro do xerife e levam o cavalinho embora em uma diligência.Percebendo que os estranhos estão ligados ao assassinato de Martin, os Mesquiteiros fogem da prisão e os perseguem.A diligência é ultrapassada e embora dois capangas escapem, o terceiro é capturado.Os Mesquiteiros o amarram e esperam que o pelotão do xerife Pillbury o alcance.Mas quando o pelotão chega, descobre-se que o prisioneiro foi morto a facadas por seus amigos para impedi-lo de confessar.Mais uma vez os Mesquiteiros são acusados de assassinato e, mais uma vez, fogem e levam Brillant com eles.Muitas outras reviravoltas e complicações se seguem antes que o mistério sobre Brillant seja resolvido.