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Na África, no início da Segunda Guerra Mundial, os alemães tentam fazer com que as tribos locais se rebelem contra os colonos britânicos. O capitão Bill Crawford (Bruce Cabot) é um comissário local que, com a ajuda do major Coombes (George Sanders), descobre uma conspiração alemã para entregar armas aos nativos. Zia (Gene Tierney) é filha adotiva de Pallain (Joseph Calleia), que dirige algumas caravanas e postos comerciais. Ela concorda em ajudar os britânicos e se junta a Kuypens (Carl Esmond), o chefe nazista local, para descobrir mais sobre suas tramas. .
Melhor direção de arte – Decoração interna, Preto e branco