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Dick Manning (Richard Arlen) e Andy "Hammer" McCoy (Andy Devine), nenhum mais esperto do que o outro, partem em um navio para o que eles acham que será a Califórnia, mas acabam na Arábia. Eles acabam em Libertahd, onde o governante déspota Sheik Talifer (Ralf Harolde) e seu capanga, Hassen Mohammed (Turhan Bey), reprimem todas as tentativas de modernizar o país. Dick namora uma secretária americana, Alice Evans (Linda Hayes e Andy tenta a sorte com a garota local, Zuleika (Maria Montez), e auxiliado por Abdullah (Lewis Howard), um motorista de táxi oportunista, administra, com algumas filmagens de "I Cover a Guerra ", para provocar algumas mudanças culturais.