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Quando o chefe da gangue Big Mike Morgan é morto, seu tenente, "Doc" Rogers, reorganiza a máfia.Ao saber que Morgan tem um filho chamado Edward , morando no campo com sua mãe, Rogers o traz para a cidade e o instala como chefe da Acme Protective Agency, que é um cego para as atividades de extorsão de gangues com comerciantes locais.Edward acha que seu pai deixou para ele um negócio legítimo e que ele dirige uma seguradora de verdade.Rogers diz aos membros da gangue que "Baby Face" Morgan agora está no comando, é um assassino de sangue frio e nem mesmo quer que os membros da gangue o conheçam.Joe Torelli, que pensa que deveria ser o líder da gangue, fica desconfiado e fica ainda mais desconfiado depois que o dinheiro da coleta de proteção começa a rolar, e ninguém vê o dinheiro depois que é entregue a Rogers, que diz a eles que "Baby Face " está lidando com a massa.As complicações surgem quando Edward/"Baby Face" conhece Virginia Clark, chefe de uma empresa de transportes, que teve um caminhão destruído por não pagar o dinheiro da proteção.Edward escreve uma apólice de seguro para ela e paga prontamente quando um segundo caminhão é destruído.Isso inicia uma onda de negócios para a Acme e, tão rápido quanto a gangue destrói as empresas de transporte e destrói seus caminhões, Edward paga os comerciantes por suas apólices, e isso prejudica seriamente o fluxo de caixa da gangue.Torelli descobre que Edward é "Baby Face".Então Torelli sequestra a namorada de Edward, Virginia.