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Durante a campanha pela reeleição, o político corrupto Paul Madvig decide limpar seu passado, recusando o apoio do gângster Nick Varna e associando-se ao respeitável político reformista Ralph Henry. Quando o filho de Ralph, Taylor Henry, jogador e amante da irmã de Paul, Opal, é assassinado, o braço direito de Paul, Ed Beaumont, encontra seu corpo na rua. Nick usa a situação financeira de The Observer para forçar o editor Clyde Matthews a usar o jornal para levantar a suspeita de que Paul Madvig possa ter matado Taylor.