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O agente de inteligência britânico Leo Marzell (Leo Carrillo) convence o cientista-explorador David Lynd (Don Terry) a adiar seu casamento com a rica esportista Jane Claymore (Louise Allbritton) para empreender uma expedição a uma ilha do Pacífico Sul, junto com seu amigo fotógrafo Andy Parker ( Andy Devine). Eles enfrentam todos os tipos de perigo, de pítons a ataques de caçadores de cabeças, enquanto tentam encontrar o arsenal que o agente do Eixo Tagani (Turhan Bey) escondeu nas colinas para uso quando a segunda guerra mundial estourar no Pacífico e Ásia.