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George Hollister, investigador da polícia de Nova York, é designado para perseguir os alienígenas inimigos que dinamitaram uma fábrica de munições em Detroit. A trilha o leva a um inspetor alfandegário conhecido por ter honrado passaportes falsos fornecidos por Leon Fenten, capanga-chefe de Drexel Stuyvesant que chefia a quadrilha de sabotagem. Auxiliado por seu parceiro Ray Nolan. Hollister prende um agente chamado Reed e toma seu lugar usando o passaporte falso. Como Reed, ele conhece Karol Roy, uma assistente inocente, que o leva para Fenten. Trabalhando disfarçado, Hollister ainda não conseguiu descobrir o nome do chefe, nem mesmo do idiota Hank Kircher. Stuyvesant avisa Fenten sobre suas suspeitas sobre "Reed" e este dá a Hollister uma tarefa como teste.