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No início da Segunda Guerra Mundial,June McCarthy conhece Carl Cutler a bordo do S.S.Aléria,um navio britânico a caminho de Nova York vindo de Londres,onde ela tem dançado.O navio é afundado no meio da viagem por um submarino não identificado,e Cutler ajuda a resgatar June.Ao chegarem em segurança em Manhattan,June pede a Cutler para entrar em contato com seu noivo,Jimmy Madden,sobre o uso de seu cargueiro encalhado,S.S.Apache,no negócio de importação de Cutler.Por esta ação,ela involuntariamente ajudou Cutler,que é um oficial naval nazista disfarçado,com a aquisição de um navio-mãe para submarinos alemães no Atlântico.Cutler freta o Apache e também sequestra June que,ele teme,pode perceber que ele foi o responsável pelo naufrágio do Aleria.Quando o navio está no mar,um submarino vem ao lado,e a tripulação sobe a bordo para ser recebida por Cutler e seus assessores uniformizados.Madden é informado que Cutler é agora o capitão do navioe depois leva o navio em missões de ataque no Caribe,com Madden e sua tripulação presos no porão do navio.June tem liberdade no navio e Madden acredita que ela é cúmplice de Cutler.Ela recupera seu favor e confiança quando concebe a ideia de cortar sinalizadores de metal duro dos coletes salva-vidas para flutuar S.O.S.mensagens.