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O vendedor viajante Virgil Smith quer vender seus gramofones na Áustria antes da Primeira Guerra Mundial. Para melhorar isso, ele quer vender um ao imperador Franz Joseph, mas a princípio os guardas do palácio austríaco acham que ele está carregando uma bomba. Ele conhece a condessa Johanna von Stolzenberg-Stolzenberg e, após os mal-entendidos habituais, se apaixona por ela, isso é especialmente auxiliado por seu cachorro Buttons. Mas a relação entre uma condessa e um cidadão comum dos EUA não pode funcionar na Áustria, que é a opinião do imperador. Ele está errado?
Melhor figurino – Colorido