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Em Veneza de 1900, Fenella está noiva do compositor Caryl Dubrok até que ela ouve que a jovem viúva Gemma e seu bebê estão ficando com um compositor chamado Dubrok - então o noivado é cancelado e ela também vai para as montanhas. Lá ela conhece e fica intrigada com Sebastian, sem saber que ele é o compositor com quem Gemma e o bebê estão hospedados. Ao saber dele, Gemma exige que Fenella escolha, mas ela não pode, então Gemma e Sebastian partem para se casar. Eles vão para a Inglaterra para escrever seu balé e Caryl e Fenella estão noivos novamente. Mas Fenella ainda ama o divertido Sebastian.