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Neale Gordon e Pedro Lake, pilotos comerciais que voam entre Chungking e Calcutá, descobrem, depois de chegarem a Calcutá, que seu amigo, Bill Cunningham, foi assassinado. A investigação de Neale o leva ao Clube Chalgani, dirigido por Eric Lasser. Marina Tanov, a cantora russa do clube, apaixonada por Neale, conta a ele que Bill estava noivo de uma garota americana, Virginia Moore. Neale procura Virginia, que admite que Bill deu a ela o colar de US$ 10 mil que ela está usando. Sabendo que Bill nunca teve tanto dinheiro, Neale verifica. Ele descobre que Bill realmente comprou e pagou por isso. Neale e Virginia estão tomando um drink no bar quando Pedro mostra a Neale uma valiosa safira estrela que ele encontrou no hangar. Os pilotos então percebem que tropeçaram em uma rede de contrabando. Neale está convencido de que Virginia não está envolvida.