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Bem-vindo a Chirpendale. Há bastante espaço para estacionar, além de ter tudo: um bar onde os cidadãos pássaros podem beber sundaes de junebug e ouvir música jazz. Mas os cidadãos pássaros são aterrorizados por um corvo maligno chamado "The Black Menace", mas um jovem pássaro corajoso chamado Bill Singer, que é motorista de táxi durante o dia, vem em auxílio de uma donzela em perigo, Coo, que está presa em um incêndio. E logo o circo chega à cidade, Bill e Coo ganham poleiros de caixa e testemunham feitos ferozes e até riem junto com Cannonball Twitcher em uma motocicleta descontrolada! Mas logo The Black Menace retorna, e Bill e o resto dos cidadãos montam um plano para prendê-lo para sempre.