Nova Orleans (1947)

Em 1917, Nick Duquesne é o rei da Basin Street, dono de um cassino e uma boate.Uma noite, ele conhece a rica Sra.Rutledge Smith e sua filha Miralee Smith, que é uma aspirante a cantora de ópera para satisfazer sua mãe, mas adora o blues e o jazz dos negros.Ela foge de sua mãe para ver Louis Armstrong e sua banda tocando e sua empregada e namorada de Louis, Endie, cantando no clube com Nick e seu professor de música Henry Ferber em Storyville.Logo, Nick e ela se apaixonam.Mas quando os marinheiros atingem a ex-amante de Nick, Grace Voiselle, na rua, o governo da cidade decide fechar Storyville e Nick precisa se mudar para Chicago.Preocupado com a promissora carreira de Miralee como cantora de ópera, Nick pega um bracelete da Sra.Smith como um preço para deixar Miralee, mas ele pede a Ferber para voltar para ela.Nick se muda para Chicago, onde é forçado a trabalhar com um negócio legítimo de jazz e blues, já que as máquinas de jogo são ilegais, enquanto Miralee viaja para a Europa com o professor Ferber para iniciar sua carreira de cantora.Anos depois, eles são forçados a tropeçar um no outro.O que vai acontecer com eles?