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Nick e Nora Charles são convidados por Phil Brant e Janet Thayar, que acabaram de fugir, para ajudá-los depois que o líder da banda, Tommy Drake, é morto em um baile da sociedade ao qual Nick e Nora também compareceram. A polícia quer prender Brant pelo assassinato e, embora ele afirme ser inocente, Nick não gosta muito de tê-lo em casa e o entrega à polícia. Ao investigar o caso, Nick e Nora descobrem que Drake não era muito querido e que na verdade há várias pessoas que se beneficiaram com sua morte. Drake devia dinheiro ao agiota Al Amboy, e o pai de Janet não gostava de Brant e pode ter armado para ele. A namorada de Drake pode estar tendo um caso com o clarinetista Buddy Hollis, e ele e Drake brigaram no palco durante as festividades. Nick organiza outra festa no mesmo barco, onde Nora percebe algo bastante peculiar em uma das joias do convidado.