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O capitão Phillip Kent, um soldado da fortuna, e seu amigo, o sargento Pio, viajam da Cidade do México a Monterey em uma missão secreta. Sua missão consiste em entregar novas armas de última geração que ajudarão os californianos a lutar contra os monarquistas espanhóis que, disfarçados de piratas, continuam saqueando suas cidades, vilas e fortes. Uma vez em Los Angeles, eles conhecem duas mulheres, Marguerita e Filomena, que acabam de perder a diligência. Kent relutantemente aceita escoltá-los, mas logo se apaixona pela mais bonita, enquanto Pio não permanece insensível a Filomena. No entanto, depois de uma noite maravilhosa em Santa Bárbara, as duas senhoras desaparecem na névoa. Superando sua decepção, os dois homens pegam a estrada novamente e finalmente chegam a Monterey, onde são recebidos pelo Tenente Ortega, o melhor amigo de Phillip. Além de uma situação complicada devido aos constantes ataques dos "piratas", Phillip descobre um novo fato inquietante: Marguerita está lá para ser oficialmente noiva de Ortega ...