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Paul, um jovem cujo pai já foi tenente-governador da Califórnia antes de sua morte prematura, tem um sonho estranho e recorrente no qual sua mãe se apaixona por um homem perigoso (Brett Curtis), um sonho que também contém a imagem da morte de seu pai em um acidente automobilístico sob circunstâncias misteriosas. Com a ajuda de seu amigo, um psiquiatra, Paul percebe que seu sonho está se tornando realidade, e que sua mãe está caindo sob a influência de Curtis. Curtis, na verdade, é um maníaco homicida que vive como paciente ambulatorial no sanatório do inescrupuloso Dr. Muhlbach. Quando Curtis tenta se casar com a mãe de Paul, Paul intervém, e após uma série de eventos descobre a verdade por trás de seus sonhos.