O Poeta e o Camponês (1945)

Andy Panda rege a "Hollywood Washbowl Orchestra" (um conjunto de animais de fazenda, em uma fazenda) na faixa-título. Depois que Andy remove um sapo de sua peruca, ele começa. Tudo está bem até que sua camisa fique presa em um prego; enquanto ele está lutando, a orquestra começa a tocar uma melodia vibrante. De volta ao controle, um esquilo falante na platéia irrita o porco sentado ao lado dele; o porco fecha a boca do esquilo. Um pássaro pousa no bastão de Andy; ele acena e 2, 3, 4 e 5 pássaros aparecem (aparentemente, seu bastão se tornou uma varinha mágica). Ele acena mais um pouco e os pássaros desaparecem um a um, finalmente substituídos por um gato muito feliz. Dois patos dançam como bailarinas; depois, uma raposa e um pato, mas o segundo pato não é capturado com tanta facilidade.