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O investigador particular Terry Moran (James Dunn), apaixonado por Nora O'Brien (Wanda McKay), filha do detetive de polícia Tim O'Brien (Arthur Loft), é contratado pela Sra. um negociante de peles. Moran é espancado pelos capangas de Maletti (Jack La Rue), dono do Black Swan Club e traficante de mercadorias roubadas e recebe ordem de desistir do caso. Mais tarde, Terry e Nora revistam o armazém de Hamilton depois de encontrarem uma nota de venda de uma grande quantidade de bebida alcoólica e descobrem que peles roubadas foram substituídas pela bebida. Forçando sua entrada no escritório de Maletti, Terry descobre que Maletti está morto e é atingido na cabeça. Ele trata de encontrar a polícia acusando-o do assassinato.