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Para evitar mais envolvimentos com a polícia, Muggs aceita o acordo do comissário de polícia para levar seu filho, Gilbert, que adora balé, para a gangue e fortalecê-lo. Cheio de antipatia, Muggs rapidamente coloca Gilbert contra Danny, seu melhor boxeador, mas os movimentos de balé do garoto provam ser vantajosos. Os East Side Kids mais tarde salvam Gilbert da prisão quando a namorada de Gilbert o leva a um cassino ilegal. Gilbert escapa do ataque, mas Danny se machuca e Muggs é pego. Com os Muggs proibidos de entrar em um torneio de boxe, a gangue conta com Gilbert e seus movimentos de balé para vencer a partida. A confissão posterior de Gilbert a seu pai isenta Muggs de todas as acusações.