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A família real indiana consiste no imperador Maharaj (Murad, seu irmão Shamsher Singh (Premnath) e irmã Rajshree (Nadira).Um pobre aldeão chamado Jai Tilak (Dilip Kumar) entra em um concurso para domar o cavalo da princesa Rajshree e depois que ele é bem sucedido Shamsher o desafia para um jogo de esgrima.Jai é declarado vencedor da luta após muita disputa e Shamsher fica furioso por perder para um pobre aldeão.Jai então se apaixona por Rajshree e tenta várias vezes conquistá-la, mas a arrogância da princesa a impede de revelar seus verdadeiros sentimentos.Shamsher fica ainda mais furioso quando o imperador Maharaj revela que Shamsher não é o herdeiro de seu trono após sua morte e que planeja libertar a Índia do ditado e se voltar para a democracia.Shamsher então planeja ganhar o controle do reino matando o marajá na noite anterior à sua viagem para a Inglaterra para um procedimento médico.No entanto, ele não tem sucesso depois que o marajá escapa de um atentado contra sua vida pelos capangas de Shamsher e se disfarça de servo em seu próprio palácio.Shamsher então coloca seus olhos em Mangala (Nimmi), que é uma garota da aldeia e amiga de infância de Jai, mas seu amor não é correspondido, pois ele está apaixonado apenas pela princesa Rajshree.Depois que Mangala é sequestrado por Shamsher Singh, que planeja mantê-la prisioneira em seu palácio e molestá-la, Mangala pega uma garrafa de veneno e morre.Jai mata Shamsher em vingança e provoca a princesa Rajshree para lançar um ataque em sua aldeia para vingar a morte de seu irmão.Jai consegue sequestrar Rajshree e sai para ganhar seu amor, levando-a para sua aldeia e forçando-a a viver como uma camponesa.Apenas quando Rajshree começa a perceber seus sentimentos por Jai, Shamsher Singh, que foi dado como morto, retorna para se vingar de Jai.O que acontecerá com Jai e Rajshree?e Shamsher ganhará o controle do Reino?