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Com uma equipe de assassinos disfarçados de peões, Simon Miller administra um grande rancho perto de Mesatown, enquanto seus capangas executam seu plano de roubar todas as propriedades auríferas de seus fazendeiros vizinhos.Johnny Mack Brown, agente do Departamento do Interior, chega com a notícia de que todo o território deve ser aberto para proprietários, e Miller e sua gangue resolvem mantê-los fora.Panhandle Jones e sua esposa Nora, antigos retentores do ex-honesto Miller, escrevem secretamente para o neto deste último, Terry Draper, esperando que ele possa trazer o velho à razão.Terry se junta ao trem de carroça de Dalton para o Território de Mesa depois de se casar com a filha de Dalton, Jennifer.Dois dos bandidos encontram o trem, fingindo que são guias enviados pelo governo, e envenenam os cavalos e a caravana enfrenta um desastre.Não percebendo que Mesatown está a uma curta distância deles, Terry pega uma carroça vazia para obter suprimentos e cavalos, e um dos bandidos vai com ele e o mata no trem.Johnny encontra o corpo de Terry e seu diário e cavalga para a cidade, onde ele e Panhandle matam ou capturam toda a gangue após um tiroteio.Miller vê o erro de seus caminhos e abre suas terras para os colonos.