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Em 1876, Dawson quer impedir que um trem chegue a Tomahawk, Colorado, a tempo, para evitar que compita com sua linha de diligências. Kit, que deve levar o trem ao seu objetivo, força Johnny a bordo como o passageiro necessário. As dançarinas de Madame Adelaide (incluindo Marilyn como Clara) cavalgam e, a caminho de Tomahawk, juntam-se a Johnny em "Oh, que jovem atrevido você é".