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No interior da África do Sul, o ministro negro Stephen Kumalo (Canada Lee) viaja até a cidade para procurar seu filho desaparecido, apenas para encontrar seu povo vivendo na miséria e seu filho um criminoso. O reverendo Msimangu (Sidney Poitier) é um jovem clérigo sul-africano que ajuda a encontrar seu filho desaparecido que virou ladrão e sua irmã que virou prostituta nas favelas de Joanesburgo.
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