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O "Cotton Blossom", de propriedade da família Hawks, é o barco-show que todos frequentam para se divertir com música no sul. Julie LaVerne e seu marido são as estrelas do show. Depois que alguém conta à polícia local que Julie (que é meio afro-americana) é casada com um homem branco, eles são forçados a deixar o barco porque os casamentos inter-raciais são proibidos. Magnolia Hawks, filha do capitão Andy Hawks, torna-se a nova atração do show boat, e seu protagonista é Gaylord Ravenal, um jogador. Os dois se apaixonam instantaneamente e se casam sem a aprovação de Parthy Hawks. Magnolia e Gaylord deixam o "Cotton Blossom" para uma lua de mel turbulenta. Logo depois, Magnolia percebe que o jogo significa mais para Gaylord do que qualquer outra coisa. Magnólia confronta Gaylord, e depois que ele joga fora sua fortuna, ele a abandona, sem saber que ela está grávida. Magnólia, sem um tostão e grávida, é deixada à própria sorte e começa de novo.
Melhor fotografia – Colorido