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Os agentes Mickey Waters e John Flannery se reúnem para investigar o roubo de narcóticos medicinais do S.S. Florentine. A gangue cruel responsável é liderada pelo implacável, mas elegante Paul Vicola, que não hesita em assassinar qualquer um que fique em seu caminho. A namorada de Vicola é estrangulada quando se torna pouco confiável, e quando a comediante de boate Dolly Carney representa um risco, ele é jogado da janela de seu apartamento. Depois que Waters é baleado e morto tentando invadir a fachada do iate clube da gangue no Brooklyn, Flannery decide se disfarçar e se passar por um traficante de drogas de São Francisco. A gangue é descoberta e, após um tiroteio furioso, Vicola é preso e sua gangue desmantelada.