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Em 1700, a notícia de que o rei da Espanha está morrendo chega ao posto avançado espanhol em Santa Fé, Novo México. Por alguma razão, a adorável Princesa Lúcia, a herdeira preferida, está neste local remoto. Para levá-la de volta à Europa sem entrar em conflito com o vice-rei do México (que apóia outro herdeiro), será necessário um guia amigo dos índios: o fora-da-lei El Tigre, que a princesa (inicialmente) despreza. A viagem altamente perigosa é agravada ainda mais pela presença de traidores no grupo ...